Anhand eines roten Fadens zeigen wir dir...
Wie du als Arzt ein 7-stelliges Vermögen aufbaust und
es langfristig vor Inflation schützt.
Dank unserer spezialisierten Beratung schützen Mediziner ihr Geld nicht nur vor hoher Inflation, sondern lassen es für sich arbeiten. Das alles steueroptimiert, mit maximaler Flexibilität und minimalem Zeitaufwand.
- Steueroptimiert
- Minimaler Zeitaufwand
- Inflationsschutz
„In einer Welt voller Zahlen schaffen wir Klarheit. Als Ihr Finanzberater sorgen wir dafür, dass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können.“
Warum beraten wir hauptsächlich Mediziner?
Zu Beginn unserer Laufbahn als Finanzberater richteten sich unsere Services an eine breite Palette von Kleininvestoren, die ein nennenswertes Anlagekapital vorweisen konnten. Doch mit fortschreitender Erfahrung wurde uns bewusst, dass Anlagen ihren wahren Wert erst dann offenbaren, wenn entweder ein sechsstelliges Anlagekapital oder zumindest ein monatlicher Investitionsplan von 500-1000 EUR zur Verfügung steht. Personen, die solche Summen anlegen können, sind oft erfolgreiche Freiberufler aus traditionellen Fachbereichen wie z. B. der Medizin. Wir kennen die einzelnen Versorgungswerke und die Herausforderungen unserer Mandanten ganz genau und können somit gezielt beim Vermögensaufbau unterstützen.
Parallel zur Spezialisierung auf medizinische Fachgebiete haben wir uns auf den Aufbau von Vermögen durch steuerliche Optimierung für diese Gruppe von Fachleuten konzentriert, wobei wir maximalen Wert auf geringen Zeitaufwand, hohe Erträge und umfangreiche Flexibilität legen. Schon früh in diesem Prozess wurde uns der immense Beratungsbedarf bei den folgenden Herausforderungen in diesem Bereich deutlich:
✔ Niedrige Renditen: „Ich besitze bereits verschiedenen Anlageklassen, aber bin mit der Verzinsung nicht zufrieden. Welche rentablen Anlagemöglichkeiten gibt es für mich?“
✔ Hohe Inflation: „Ich habe einen 6-stelligen Geldbetrag auf dem
Konto liegen. Die Inflation „frisst“ mein Vermögen auf. Wie kann ich mein Vermögen davor schützen?“
✔ Hohe Steuerlast: „Ich suche nach zusätzlichen Möglichkeiten, um meine
Steuerlast signifikant zu senken. Welche Optionen stehen mir hier zur
Verfügung?“
Du siehst dich in einer oder mehrerer dieser Herausforderungen?
Dann haben wir für dich die passenden Antworten!
Zufriedene Kunden:
Über uns
Dominik Leisentritt
Experte für Vermögensaufbau seit über 11 Jahren
Als Familienunternehmen in der dritten Generation, haben wir uns über die Jahre und Jahrzehnte hinweg einen umfangreichen Erfahrungsschatz und Wissensvorsprung aufgebaut.
Wir haben seit 2002…
✔ mehr als 1.000 Kunden zum Thema steueroptimierte Geldanlage und Absicherung für den Ruhestand beraten
✔ und dabei sämtliche Anlageklassen von Aktienfonds und (betrieblichen) Versicherungen über Immobilien bis hin zu Edelmetallen und geschlossenen Beteiligungen auf Herz und Nieren geprüft.
✔ mit jedem unserer Kunden zusammen einen verständliches und zu Ende gedachtes Anlagekonzept erarbeiten können
✔und dadurch mittlerweile vor allem sehr viele vermögende Akademiker in unserer Betreuung.
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Klienten kennen wir somit genau deren Bedürfnisse und Herausforderungen und wissen, wie diese zu lösen sind!
Wir haben Ecken, Kanten und eine gesunde Portion Unbequemlichkeit. Bei
unseren Kunden werden wir deshalb für unsere Offenheit und Ehrlichkeit
geschätzt. Außerdem pflegen wir zu unseren Klienten ein freundschaftliches Verhältnis und sind deshalb mit den meisten per Du.
Unser Team
Dominik Leisentritt
Finanzberater seit über 11 Jahren
Werner Leisentritt
Versicherungsmakler seit über 20 Jahren
Tanja Morgan
Backoffice
Joseph Simon
Consultant
Wie kann man mit Dominik und seinem Team zusammenarbeiten?
Hier der Weg, wie man mit uns am schnellsten ins Gespräch kommt:
Du trägst dich für dein Erstgespräch ein
Du suchst dir einen freien Termin aus und trägst deine Handynummer und E-Mail sowie besondere Wünsche ein.
Du wirst angerufen und interviewed
Das Interview - oder die Anamnese, wie wir es gerne nennen - dient dazu dich besser kennenzulernen. Wir finden gemeinsam heraus wie du aktuell aufgestellt bist, wo du hinwillst, und ob wir dir bei deinen finanziellen Wünschen helfen können.
Wir vereinbaren einen Online- Beratungstermin
Nachdem wir einen Gesamteindruck über deine Situation gewonnen haben, vereinbaren wir ggf. einen Termin für das gemeinsame Strategiegespräch. Darin geben wir dir einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan mit, der es dir ermöglicht, langfristig steueroptimiert Vermögen aufzubauen.
Unser Standort
Hier findest du einen kleinen Einblick in unser Büro im Neubaugebiet am Rande der Altstadt von Zeil am Main. Umgeben vom Abt-Degen-Weintal kümmern wir uns hier täglich um die Verwirklichung der Ziele und Wünsche unserer Kunden. Unsere Beratungstermine und alles was damit verbunden ist finden zum Großteil online und zu 100% digital statt. Gerne empfangen wir unsere Klienten aber auch vor Ort!
Häufig gestellte Fragen
Zeiteffizient und fokussiert: Deine Zeit ist uns wichtig. Unsere Zusammenarbeit beginnt mit einem 30-minütigen Erstgespräch, um Deine individuellen Bedürfnisse und Ziele kennenzulernen. Darauf folgt ein 90-minütiges Strategiegespräch, in dem wir gemeinsam Deine maßgeschneiderte Strategie entwickeln. Dein zeitlicher Aufwand beschränkt sich auf diese zentralen Treffen, damit Du Dich voll und ganz auf Dein Kerngeschäft konzentrieren kannst.
Aus hunderten von Gesprächen kennen wir genau die Voraussetzungen und Herausforderungen von Medizinern. Wir kennen die Details der jeweiligen Versorgungswerke und stimmen die Anlagestrategie unserer Klienten genau darauf ab. Zusätzlich ermöglicht uns unsere Spezialisierung Zugriff auf Sonderkonditionen bei Banken, Versicherungen und Bauträgern.
Transparente Kostenstruktur: Bei uns gibt es keine versteckten Gebühren oder zusätzlichen Kosten für unsere Beratungsleistungen. Wir finanzieren uns über Provisionen, was bedeutet, dass Du für die Beratung nicht direkt bezahlen musst. Diese transparente Kostenstruktur ermöglicht es uns, unsere Expertise anzubieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass Deine Investitionen ihren maximalen Wert erreichen.
Als unabhängiger Finanzmakler sind wir an keine einzelne Bank oder Gesellschaft gebunden.
Als Diamond-Partner des größten Makler-Dienstleisters FondsFinanz aus München, stehen uns dabei die besten Anlagekonzepte auf dem deutschen Markt zur Verfügung! Dadurch können wir unseren Kunden zusätzlich zu unserem Service Konditionen bieten, die Sie sonst nicht bekommen würden.
Bei uns gibt es grundsätzlich keinen expliziten Mindestanlagebetrag. Aber wir legen viel Wert auf eine langfristige und allumfassende Zusammenarbeit. Deshalb fragen wir im Erstgespräch ab, ob von deiner Seite aus ein realistisches Budget für die Erfüllung deiner Wünsche und Ziele angegeben wird.
Unser gesamter Beratungs- und Betreuungsprozess läuft grundsätzlich digital oder vor Ort bei uns im Büro ab. Nach Einrichtung deiner Anlagestrategie meldet sich unser Team in regelmäßigen Abständen bei dir um sicherzustellen, dass deine Strategie auch weiterhin zu deinen Lebensumständen, Wünschen und Zielen passt.